A empresa italiana de energia Eni anunciou, quarta-feira, 12/06, que concluiu a venda de 10% do capital social da Saipem, por um valor total 421,96 milhões de dólares.
A venda foi lançada no final de terça-feira, 11 de Junho, através de um processo acelerado de bookbuilding.
A Eni disse em comunicado que detém agora cerca de 21,19% do capital da Saipem, dos quais cerca de 12,5% estão cobertos pelo acordo de accionistas existente entre a empresa e o credor estatal italiano CDP através da sua unidade CDP Equity,
A Eni anunciou, em meados de Março, que iria vender activos para manter a dívida sob controlo e concentrar-se nas actividades principais, estabelecendo planos 8,59 mil milhões de dólares de receitas líquidas até 2027.
A agência de classificação S&P cortou na terça-feira, 11 de Junho, a perspectiva da empresa para “negativa”, citando a expectativa de maior alavancagem nos próximos dois anos.
Desde que emitiu um aviso de lucros em 2022, a Saipem procedeu a um aumento de capital bem-sucedido, reestruturou as suas operações e mudou os seus quadros superiores.
A venda a investidores institucionais foi gerida pelo Citigroup, Goldman Sachs International, Intesa Sanpaolo, Natixis e UniCredit, afirmou a Eni.
De acordo com os termos da colocação, a Eni não venderá acções adicionais da Saipem no mercado durante 180 dias.
Fonte: O Económico
